CSKA today announced the announcement of the public offering of shares in the newspapers Trud and Press
NOTICE
under Art. 92a, para. 1 and para. 2 of LPOS
“PROFESSIONAL FOOTBALL CLUB CSKA” AD with UIC 130212106, with headquarters and address of management: Republic of Bulgaria, Sofia, Sredets, 3, Dragan Tsankov Str., On the grounds of art. 92a, para 1 of the Public Offering Act of Securities (POSA), informs the investors about the beginning, the terms and conditions of the public offering of 3 000 000 / three million / shares according to a decision of the General Meeting of PFC CSKA AD dated 02.11.2013, decision of the Managing Board from 04.02.2014. and pursuant to the Prospectus for Initial Public Offering of Shares, confirmed by the Financial Supervision Commission by Decision No 243 of 28.02.2014.
1. Amount of recruited capital, tolerances, number, nominal and issue value, types of shares and rights thereon.
This issue is issued and offered for subscription, based on a decision of the General Meeting of PFC CSKA AD from 02.11.2013, on the grounds of Art. 13 para. 1, letter “a” of the Articles of Association of the Company and Art. 194, para 4 of the Commerce Act. At its meeting on that date, the General Meeting of PFC CSKA AD decided to reduce the subscribed capital from BGN 6 500 000 to the amount of the paid up capital of BGN 5 090 790 and a subsequent increase of the capital of the company by 3 000 000 (three million) levs, resulting in a total amount of BGN 8,090,790, by issuing new 3,000,000 (three million) nominal, dematerialized voting shares with a nominal value of BGN 1 and an issue value of BGN 3 per share determined by decision of the Management Board, approve eno by the Supervisory Board, through an initial public offering of shares to an unlimited number of persons under Article 110, Paragraph 1, Item 1 of POSA in order “CSKA” AD to become a public company. With the above-mentioned decision, the GMS, on the grounds of Art. 194, para. 4 of the CA excluded the right of the shareholders to acquire a part of the new shares of the company corresponding to their share in the capital before the increase.
The increase in the capital of the company will be considered successful if at least 1 409 210 new shares are subscribed and paid. In this case, the capital of PFC CSKA AD will increase to the amount of the subscribed and paid shares. All shares issued by PFC CSKA, as well as the shares of the new issue are of one class – ordinary, dematerialized, registered, entitled to one vote at the general meeting of shareholders, right to dividend and liquidation share, proportionate to the nominal value of the share.
2. Minimum and maximum number of shares that may be subscribed. Any person may subscribe at least 10 (ten) new shares and no more than 3,000,000 new shares.
3. Starting and closing date, terms and procedure for subscription and payment of shares
The initial term for the purchase and payment of the shares from the temporary issue of the capital increase shall be the first business day following the expiration of 7 (seven) calendar days from the date of announcement of the announcement of the public offering under Art. 92a of POSA in the Commercial Register at the Agency for its entries and publication in two central daily newspapers – Trud newspaper and Pressa newspaper. The announcement for the public offering is also published on the websites of PFC CSKA AD and Investment intermediary Aval Inn AD. If the announcement and publication of the message are on different dates, the sale of the shares commences on the first business day following the expiration of 7 days from the later date, whether the date of the announcement or the date of publication of the notice.
The closing date for the offer (purchase) of the shares of the temporary issue of the capital increase is 15 (fifteen) days from the day representing the initial term for the purchase of shares. If the deadline is a non-working day, the first subsequent business day is the final date for purchase.
The specific start and end dates of the offering will be announced on the websites of PFC CSKA, IP Aval In AD and BSE-Sofia AD. Subscription of shares is not allowed before the start and after the deadline for the purchase of shares.
The increase of the capital will be effected by registration of a temporary issue under Art. 57 of the Rules of Procedure of the Central Depository AD. Any buyer of shares of PFC CSKA PLC submits a purchase order at a limit value equal to the issue value and simultaneously pays the respective amounts.
Place for the subscription of the shares – in the office of Aval Inn AD, Sofia, 73, Todor Aleksandrov Blvd., floor 1. or in the office of any other investment intermediary – member of “BSE-Sofia” AD and “Central Depository” AD, incl. all commercial banks that act as investment intermediaries. A list of investment intermediaries can be found on the websites of the Financial Supervision Commission – http://www.fsc.bg/Investicionni-posrednici-bg-79, “BSE-Sofia” AD – http: //www.bse- sofia.bg/?page=BSEMembers and “Central Depository” AD – http://www.csd-bg.bg/index.php?menu=4lenove.
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 ЗППЦК
„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА”АД с ЕИК 130212106, със седалище и адрес на управление: Република България, град София, район Средец, ул. „Драган Цанков” № 3, на основание чл.92а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията на публично предлагане на 3 000 000 /три милиона/ броя акции съгласно решение на Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г., решение на Управителния съвет от 04.02.2014г. и съгласноПроспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 243 от 28.02.2014г.
1. Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.
Настоящата емисия се издава и предлага публично за записване, въз основа на решение на Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г., на основание чл. 13, ал. 1, б.”а” от Устава на Дружеството и чл. 194, ал.4 от Търговския закон. На свое заседание на посочената дата, Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД е взело решение за намаляване на вписания размер на капитала от 6 500 000 лева до размера на внесения капитал от 5 090 790 лева и последващо увеличение на капитала на дружеството с 3 000 000 (три милиона) лева, в резултат на което същият да достигне общ размер от 8 090 790 лева лева, чрез издаване на нови 3 000 000 (три милиона) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3 лева за една акция, определена с решение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой лица при условията на чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК с цел „ПФК ЦСКА” АД да придобие статут на публично дружество. С цитираното решение ОСА, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ е изключило правото на акционерите да придобият част от новите акции на дружеството, която съответства на дела им в капитала преди увеличението.
Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 1 409 210 броя нови акции. В този случай, капиталът на „ПФК ЦСКА” АД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции. Всички издадени от „ПФК ЦСКА” АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
2. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани.Всяко лице може да запише най-малко 10 (десет) броя нови акции и най-много 3 000 000 броя нови акции.
3. Начален и краен срок, условия и ред за записване и заплащане на акции
Началният срок за закупуване и заплащане на акциите от временната емисия от увеличението на капитала, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от датата на обявяване на съобщението за публичното предлагане по чл.92а ЗППЦК в Търговския регистър при Агенция по вписванията и публикацията му в два централни ежедневника – вестник „Труд” и вестник „Преса”. Съобщението за публичното предлагане се публикува и на интернет-страниците на „ПФК ЦСКА” АД и на Инвестиционен посредник „Авал Ин” АД. Ако обявяването и публикацията на съобщението са на различни дати, продажбата на акциите започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата, независимо дали това е датата на обявяването или датата на публикация на съобщението.
Крайният срок на предлагането (закупуването) на акциите от временната емисия от увеличението на капитала е 15 (петнадесет) дни, считано от деня, представляващ началния срок за закупуване на акции. В случай, че крайният срок е неработен ден, то за крайна дата за закупуване се счита първият следващ работен ден.
Конкретните дати на начало и край на предлагането ще бъдат оповестени на интернет-страниците на „ПФК ЦСКА” АД, „ИП Авал Ин” АД и „БФБ-София” АД. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за закупуване на акции.
Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез регистрация на временна емисия по реда на чл.57 от Правилника за дейността на Централен депозитар АД. Всеки желаещ да закупи акции на „ПФК ЦСКА” АД подава нареждане за покупка по лимитирана цена, равна на емисионната стойност, като едновременно с това заплаща и съответните суми.
Място за записване на акциите – в офиса на ИП „Авал Ин” АД, гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, ет.1. или в офиса на всеки друг инвестиционен посредник – член на „БФБ-София” АД и „Централен депозитар” АД, вкл. всички търговски банки, които работят като инвестиционни посредници. Списък с инвестиционите посредници може да се намери на интернет страниците на Комисия за финансов надзор – http://www.fsc.bg/Investicionni-posrednici-bg-79 , „БФБ-София” АД – http://www.bse-sofia.bg/?page=BSEMembers и „Централен депозитар” АД – http://www.csd-bg.bg/index.php?menu=4lenove.
Order for subscription of the shares – On the first day of trading with the temporary issue of shares on the floor of BSE, Primary Market, PFC CSKA AD submits a “sell” order through the investment intermediary “Aval Yin” AD for the entire quantity of the temporary issue on limited a price equal to the issue value and with a “to cancel” validity. All orders placed for purchase of shares will be met up to the amount of the sales order. If the number of shares on the purchase orders submitted exceeds the quantity of the offered shares, then the satisfaction of the purchase orders will be made under the “time of entry” priority. After the purchase of shares from the temporary issue of PFC CSKA AD and their payment through the clearing and settlement system of Central Depository AD, the shares remain blocked on a subaccount with the investment intermediary whose customer is the buyer until the registration of the issue for trading on a regulated market. The sums from the payment of the shares will be deposited in the special accumulation account of PFC CSKA AD and can not be used before the registration of the capital increase in the Commercial Register.
The submission of an order for purchase of shares from the temporary issue shall be done in compliance with the requirements for submitting an order for transactions with financial instruments set forth in Ordinance No 38 on the requirements for the activity of the investment intermediaries,
Legal entities submit an order for purchase through their legal representatives or through a person authorized by them in accordance with the legal requirements and internal procedures of the respective investment intermediary. To the order the legal entities apply: – a current state printed by the Commercial Register at the Registry Agency on the date of the filing of the application, certified by the representative of the legal person, marked “true to the original”, signed and stamped. Foreign legal entities shall provide a copy of the registration document (or other identical supporting document proving the existence / establishment of the person) in the relevant foreign language containing the full name of the legal person, date of issue and address of the legal entity; the names of the persons empowered to represent it, accompanied by a translation of these documents in Bulgarian and apostille (legalization); – declaration of the beneficial owner to a natural person under the LMML; – Identity document of the natural persons – legal representatives of the legal entity. The investment intermediary shall keep a certified copy of the presented identity document; – copies of BULSTAT registration and tax registration, certified by the legal representative / resp. the proxy of the legal entity in case the company is not re-registered in the Registry Agency, – notarized explicit power of attorney and identity document of the proxy – when submitting an order through a proxy. The investment intermediary shall keep the power of attorney as well as a certified copy of the presented identity document for his / her archive.
The natural persons submit the order personally, by identifying them by means of an identity document, a copy of which is attached to the order or by a proxy, which is legalized with a notarized explicit power of attorney and a proxy identification document, certified with a “True to the original” signed and signed by the proxy. The investment intermediary shall keep the power of attorney as well as a certified copy of the presented identity documents for its archives. Foreign physical persons provide a copy of the passport pages containing full name information; passport number; date of issue (if any in the passport); expiration date (if any); nationality; address (if any) in the passport and a copy of the passport pages containing other information and photograph of the person, as well as a translation of these documents into Bulgarian.
The prospectus for public offering of shares of PFC CSKA AD is published and within its term of validity the investors can acquaint themselves with it as well as obtain a free copy on paper every working day from 9:30 am to 17: 00 in the office of the Issuer “PFC CSKA” AD – Sofia, 3, Dragan Tsankov Blvd .; tel .: (+359) 2 963 42 79; fax: (+359) 2 963 39 02, e-mail: www.cska.bg; e-mail: info@cska.bg; contact person: Vladimir Roupov or at the address of the investment intermediary AVAL IN AD: Sofia, 73, Todor Aleksandrov Blvd., floor 1; tel .: (+359) 2 987 33 60, (+359) 2 980 48 25; fax: (+359) 2 986 09 11, e-mail: www.aval-in.com; e-mail: aval.in@ibn.bg; contact person: Rumen Panayotov.
